Il mondo di Talamh è stato stravolto da un cataclisma magico provocato da maghi troppo ambiziosi, e ora la gente comune diffida della magia. Approfittando del panico dilagante, il Re Sole Azra ha asservito i maghi obbligandoli ad arruolarsi nell’Ordine Cremisi e ha affidato il governo dei reami conquistati a principi a lui fedeli.

Mentre i soldati di Azra conquistano sempre più territori, la grande maga Uchawi e un gruppetto di ribelli escono dall’ombra e ricorrono alla magia, anche se proibita, per opporsi al regime di oppressione e mettere fine al potere assoluto del Re Sole.